方世玉，是新突起江湖的少年英雄，为人抱不平，好打抱不服，很受人称道。神腿高力，是江湖上的游侠，为人豪宕，处处以武会友，专找徒负虚名的人较劲。 深夜，世玉偷偷潜回家中，卻发现父亲已死，母亲受伤，世玉悲忿不已。第二天早晨，世玉来到谭与简的武馆，二人不在，世玉年夜闹武馆后，又到协和茶室找二人报仇，谭飞脚、简铁拳将世玉带到荒郊决战。谭与简号称拳脚无双，世玉不是敌手，被打成重伤，求助紧急时刻，小翩率领苗翠花和乡邻赶到，谭、简二人悻悻离往。 曹家庄的曹彪将江重威打伤，强行并吞运栈，从中抽取重利，压榨仁慈苍生，并广招人手以防报复。他请了四个江湖上独霸一方的高手：蒙古飞斧手王刚、岭南花花太岁章立武、崆峒派的尽刀施一刀和飞燕卫天冲，而卫天冲是一个少林叛徒，轻功江湖第一，有这四人守在曹彪身旁，要击垮曹家庄比登天还难。方世玉决议深切虎穴，借助江重威安插在曹家庄的内线，崩溃曹家庄。 方世玉扮做一位小厮，混进曹家庄做打杂的小伴计（此时的布景音乐很有趣，和“唐伯虎点秋喷鼻”中周星驰做小伴计时的音乐一样，不知是否是周星驰也喜好看这部影片），不意在上街办货时，被高力发现，高力随即也混进曹家庄，颠末比试，成为曹家庄的武师。 世玉潜进曹家庄，设计将王刚和施一刀除失落，令曹彪心神不安。而高力时刻接晚世玉，欲与世玉一决凹凸，世玉不愿多此一举。不久，世玉又将对曹家年夜蜜斯垂涎欲滴的章立武调出曹家庄，将其击毙。高力则再次强逼世玉决战，不然将说出他的身份，世玉只得应战。 荒山岗上，方世玉与高力打得难分难解，不分输赢，最后两边均无力再战方得干休，但由此一战，二人却同病相怜，英雄识英雄。世玉欲与高力结为伴侣，可高力却说“我不会和你这类人做伴侣的，还要为你拼命”，气得世玉年夜骂高力真是一个实足的小人，高力却哈哈年夜笑说“做小人总比送死好”。 世玉深夜潜进卫天冲练功的密屋，要除失落这个少林叛徒，不意曹彪和高力从暗处走出，本来早有防范，曹亲身脱手，用双短刃将世玉刺伤，求助紧急之时，突然曹家庄掉火，曹只得先往救火。密屋内，世玉已将卫天冲打得垂垂不支，卫要求高力帮手，而高力只说了一句“我还不到出手的时辰”。世玉将卫天冲渐渐逼到火烛阵旁边，此时高力出手了，却一脚将卫天冲踹进了火烛阵，还对病笃的卫说了句“他是方世玉，我们是伴侣”。卫无可何如，只得含恨死往。 第二天，曹彪将庄丁和下人集结在一路，要年夜家脱下上衣，想找出昨晚受伤的人，岂料每一个人的身上都有一道伤口，本来是江重威的内线秦管事用药迷倒世人后所为，但也是以身份表露，秦为保世玉，拔刀自杀。 颠末连续串的事，曹彪已对世玉发生思疑，他将世玉召进年夜堂，盘问世玉的身份，而世玉见曹彪身旁的高手尽皆除往，便直承身份，曹彪虽服气世玉的胆色和心计，但决心除失落这个亲信年夜患。曹彪的双短刃工夫独到、很难对于，又有庄丁围攻，世玉边打边退，高力见情势求助紧急，借交手之机黑暗助世玉脱身，高力夹活着玉和曹彪中心，使曹的几回进犯尽皆失，引发曹彪的思疑。就在高力又冲上来欲助世玉时，曹彪反手一刀，插进高力腹中，高力拼死盖住众庄丁，而世玉也与曹彪睁开决战。苦战当中，世玉也被曹彪的双短刃制住，高力见势仓猝飞起一脚将曹彪踢开，曹返身持刃又向世玉刺来，高力将世玉推到一边，曹的短刃再次插进高力的腹中，而世玉乘隙飞身用双腿夹住曹彪脖颈，出鹤手啄瞎曹彪的双眼。 此时江重威也带领徒众攻进曹家庄，将曹彪乱刃砍死，曹家庄被一举崩溃。而高力已伤重身亡，世玉怀着深深的遗憾和哀思分开曹家庄。导演杜粮也在交流会中大方分享了自己第一次看到这部影片时的心情，嘴巴张开，完全呆滞，在最后进球的瞬间眼泪就落了下来，真的迫不及待想把它带到中国，让这种热血精神感染更多观众。